调研目标：深化分解我国肉牛牦牛资产屠宰加工枢纽的基础运转处境，了了揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工资产的影响。

　　调研经过：2024年7月，正在首席结构调理下，正在编造办同一结构妥洽下，编造美满岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，举行寰宇肉牛牦牛屠宰加工企业基础处境调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的式样对所负担区域肉牛牦牛屠宰加工企业基础处境举行周详调研，收罗调研数据。

　　调研数据总体处境：共收到寰宇31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据拾掇洗刷，剔除不完满、存正在歧义等不榜样的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业基础音讯（公司名称、所正在省份），3年完好的屠宰音讯（安排屠宰才能、屠宰牛源泉、是否有育肥场、实质屠宰量），生鲜产物音讯（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、贯通区域及行止），加工产物音讯（加工产物所用原料肉处境，加工产物产量、加工产物德止），副产品加工音讯（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　收罗到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福筑、广东、北京、湖北、重庆、西藏地域的企业为1-2家（图1）。从所正在地域处境来看，西北和华东地域收罗到的企业音讯较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南地域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工才能的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业苛重散布正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总安排才能为1341.2万头，85.5%的企业的安排屠宰才能大于1万头/年；此中，三分之一以上（37.3%）的企业的安排屠宰才能为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，此中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大部门吻合范围化以上企业（吻合GB 12694-2016 食物安寰宇家准则 畜禽屠宰卫生操作榜样条件的企业）。

　　按地区来看，区别地区之间的屠宰安排才能拥有好像之处（图4），大部门区域安排范围多为1-3万头/年，华北和西南地域安排才能为5-10万头的企业数目占比最高，此中华北地域整个企业的安排屠宰才能均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各地域肉牛屠宰场安排屠宰才能好像，大于10万头的大范围企业数目每个地域为4-12家；1-10万头屠宰范围的企业攻克大无数，华东和西北搜罗样本较大，数目分离为62家与80家，其他地域的数目为13-26家不等；范围化以下（3000头/年）的企业正在东北地域、华东地域、华南地域及华中地分别别有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份安排屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀安排屠宰量基础大于1万头，此中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的实质屠宰量分离为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目浮现增添趋向；区别地区间调研企业的屠宰数目也均浮现递增趋向（图7），绝大部门地域2023年屠宰量增幅彰着。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能愚弄率为18.8%。基于各省份实质屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），实质场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年增添，三年的产能愚弄率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能愚弄率低于40%的企业占比高达80.5%，可是2021 -2023年产能愚弄率大于60%及40%-60%之间的数目有所增添。

　　总体来看，调研的大部门企业产能愚弄率低，此中仅有9家企业的产能愚弄率大于60%。与2022年3月我编造对30个省市86家企业调研结果相同（产能愚弄率到达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能愚弄率低是长限日造我国范围化肉牛牦牛屠宰加工企业赢余的一大题目，而牛源亏空、洪量低价进口肉对当地市集打击是导致肉牛屠宰企业产能愚弄率低的合头。自2023年年头活牛大幅贬价往后，许多养殖户的退出使方今市道的牛源较为足够，但瑕瑜范围化的企业已经拥有较强的比赛力，加之后期牛肉代价的降幅也拉大及活牛代价的担心闲性，范围化屠宰企业的产能愚弄率和利润率极度低，许多范围化企业也一度处于赔本状况。

　　从生鲜肉产物体式来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为安闲，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%阁下（图10）。热鲜肉出产攻克主体职位，这与我国消费者永远往后变成的牛肉进货习气味息联系：一是正在农贸市集看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后登时吃才簇新。目前我国热鲜牛肉实质的发售状态与古板市集上的热鲜肉有部门区别：南方如潮汕地域消费者及餐饮店进货的是屠宰后登时盘据，不历程冷却措置，直接分切熟造食用的古板事理上的热鲜肉。可是现正在市道上另有一种屠宰后盘据经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到市集上的肉，正在市道上可能卖几天的韶华，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不单供该表地生计圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等地域）出产后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能举动兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或阛阓上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，可是因为不须要长韶华的预冷措置删除了冷却干耗，也不须要库存压货，发售速率速，资金回笼率高，许多屠宰企业方向于出产此类产物。同时，从消费端酌量，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，可是因为热鲜肉肉温较高其产物安静性仍是出产者和消费者较为体贴的题目，“凉鲜肉”也没有同一的出产榜样和产物准则，因而，正在另日环球牛肉进入中国市集的大境况下，促进热鲜/凉鲜肉的榜样化和准则化出产，抬高热鲜/凉鲜肉产物品格是抵御海表进口肉、抬高国产牛肉比赛力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物历程冷却排酸后举行缜密盘据，行使真空、气调或真空贴体等多种包装式样举行货架揭示，提拔了利润，保证了产物安静，货架期达6周以至10周以上。近几年，居家牛肉消费增添，幼包装冷鲜牛肉需求也明显巩固。曩昔期我编造消费端调研数据来看，固然消费者更容易回收“一把刀，一杆秤”的农贸市集/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者嗜好到大型归纳超市，38%的消费者嗜好到肉品专卖店进货冷鲜牛肉，这一结果注解较多消费者依然拥有了当代化消费概念，牛肉出产企业将冷鲜产物投放到大型超市和树立肉品专卖店是另日的繁荣趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，可是其入境须要历程长韶华海运、两方的出合、清合流程以及到港后分销到各经销商的韶华，达到阛阓及消费者手中往往已抢先其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者嗜好簇新牛肉的消费习气相抵触。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和风韵最好的韶华段，因而抬高国产冷鲜牛肉品格是分裂海表进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，普通举动餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各式附加值高的酱卤成品、干成品、息闲产物、颐养产物和预造菜肴。普通处境下，我国自产冷冻牛肉的比赛力低于低价的海表进口牛肉，可是近期调研挖掘，许多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业互帮，永远供应代价高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工出产线%。恒都食物、长春皓月等全资产链繁荣的头部企业，牛肉深加工产物营收均已抢先亿元。也有少少范围相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业繁荣有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业行使进口肉，所行使进口肉总量为9.89万吨，此中有2家仅行使进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉羼杂行使。79家企业行使国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉行使量占总牛肉行使量的38.3%，低价进口肉的行使明显影响了我国自产牛肉的深加工愚弄率。进口肉苛厚愚弄的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有部门西冷、眼肉；国产肉的苛厚愚弄部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为颐养牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜颐养类产物（如颐养牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研经过中挖掘，正在原料肉（国产或进口）代价下调的处境下，大部门牛肉深加工成品的出厂代价有肯定水平的低重，可是终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。可是因为消费市集低迷，牛肉成品消费并不景气，许多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，少少颐养牛排出产企业也从近几年“爆款”的颐养牛排向原切牛排或整切牛排的出产转型，而原切牛排须要原料肉最好带一点斑纹，整切牛排须要西冷、眼肉等高级部位肉。因而从牛排系列产物酌量，另日从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所增添，可是两国的牛肉代价较国产牛肉没有明显上风，因而，从这两个国度进口牛肉的数目是否增添还尚未可知。

　　牛肉成品发售渠道方面（图14），区别企业因为其产物类型区别，规划政策区别，发售渠道差别较大。34.7%的企业以代劳商为苛重发售渠道，有34.7%的企业以直营店为苛重发售渠道，另有14.9%的企业以商超为苛重发售渠道。别的，电商，如各平台直播以至是网红直播带货也成为少少企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有己方的直播团队，正在抖音、京东、速手等有直播公家号，产物正在直播平台推出后开掘分解发售数据，容易开掘爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度发售额均打破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体处境来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司行使进口肉量最大，2023年行使进口肉量均抢先10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，苛重的深加工产物分离为原切牛肉、颐养牛排、酱卤牛肉（牛腱），一部门进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量分离为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大部门是以生鲜牛肉体式发售，少部门用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉行使量均超1万吨，其苛重产物为肥牛及生鲜颐养类，这三家企业2023年屠宰肉牛量分离为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉苛重发售渠道分离为商超发售，代劳商发售和餐饮渠道，少部门生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大部门举行自宰的屠宰企业，均以发售生鲜肉为主，少部门肉会举行深加工。即屠宰企业的大部门利润多源泉于生鲜肉发售，跟着国内市集活牛与牛肉代价摇动，维持赢余状况已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品出产才能的企业有114家，加工形式方面，40家企业可能齐全实行自加工，48家企业齐全表包措置，104家企业采用自加工和表包团结的式样实行副产品的措置（图15）。总体来看，无数省份的企业方向于自加工，但也有部门地域依赖表包，而部门省份采用自加工与表包相团结的羼杂形式。区别地域的企业正在采取加工式样时，受到资产链成熟度、市集需求、本钱布局和战略声援等多方面成分的影响。

　　从副产品深加工处境来看，有39家企业举行副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，此中有7家企业实行100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式差其它成因苛重有两个方面，第一是资产根本差别，第二是市集需求差别。各省的资产根本对副产品加工形式有着决断性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源丰厚，但因为深加工步骤掉队，企业不得不依赖表包来措置洪量副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其市集根本，也许通过当地加工实行高效的副产品措置。因而，资产根本差别是导致各省正在副产品加工形式上明显区其它成分之一。市集需求决断了副产品的贯通式样，也是影响各省加工形式的成分之一。因为其宏伟的消费市集，广东省的副产品苛重通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工知足当地市集的需求，变成了区域性的副产品加工资产链。

　　本呈报基于详确的数据分解，揭示了寰宇31个内陆省份副产品措置的近况、挑拨和繁荣机缘。另日，各地域应效力于深化自加工才能、深化区域合营和优化技巧投资，并借帮战略声援和市集扩展，进一步抬高副产品的愚弄出力和经济效益。举动资产链中的合头枢纽，副产品加工秤谌对资产优化和资源高效愚弄至合苛重。通过编造性的战略教导、资产筹备与市集机造的有机团结，各地域希望正在副产品加工范围得回更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的强健、可连接繁荣。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已相联4年维持正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量抢先250万吨，同比伸长48.56万吨，增幅为23.86%，这样巨量的进口牛肉极大打击了我国牛肉消费市集和肉牛资产。从进口牛肉的品种看，无数（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工和普及餐饮原料。而中高级的冷鲜肉和有肯定大理石斑纹的冻肉，无数被国内的超市和高端餐饮行使。2023年，进口牛肉的均匀代价为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总代价约为120亿美元，同比伸长8%。

　　2023年，进口牛肉源泉国苛重席卷巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口道途年牛肉进口道途条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口范围依序位列2023年进口道途年中国牛肉总进口范围的19.6%，可能发轫判决山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信地域每年的牛肉进口量抢先40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工才能，也显示出一批年产值抢先10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在区别消费渠道的行使量和比例正在2018年至2023年间有所转变，但总体上，零售市集和餐饮业已经是苛重的消费渠道。家庭消费通过电商平台的增添趋向彰着，加工食物范围的操纵也正在渐渐提拔（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售市集（含超市和方便店）行使量约为142.5万吨（52%）；餐饮业行使量约为71.1万吨（26%），此中高端餐厅和国际速餐连锁是苛重消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业行使进口牛肉约23.7万吨（8.8%），苛重集合正在冷冻食物和熟食成品范围。出口加工行使进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的代价普及低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端市集拥有较强的比赛力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加精巧个比例约为25%-30%，此中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（利便食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，低重了国产牛肉的加工行使量，限造了我国牛肉资产的赢余才能。

　　通过统计已颁发呈报中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%阁下（表1），可是本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，注解我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比少少呈报中显示的数据要紧张的多，许多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。别的，进口牛肉行止中，零售市集占比抢先50%，餐饮抢先30%，餐饮行业原料肉的供应人人会以大块冷冻肉体式供应，而零售市集或许更多的以初加工后的幼块、幼包装肉状态供应，这不行摈弃市道上冻转鲜产物的存正在以至是洪量存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是代价较低的国产鲜肉，会损害消费者的权力。由此可见，进口牛肉依然影响到肉牛资产的强健繁荣，因而，发起适度删除进口肉的数目，提拔国产牛肉的消费职位；发起对进口牛肉正在国内消费市集上的流向和产物状态做进一步跟踪，进一步了了进口牛肉对牛肉消费市集的整体影响。同时，发起对进口牛肉举行榜样化标识，也许让消费者很容易的分别国产肉和进口肉。

　　进口是添加我国牛肉产量缺少的一个有用添加要领，但洪量代价低廉的进口牛肉与国产牛肉变成比赛合联，必定会对国产牛肉代价酿成打击，进口量越多，国产牛肉代价越低。

　　近几年进口和国产牛肉代价显现双降情景，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉联系商品均匀生意单价月度转变趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月发端便已跌至6美元/千克以下，2023年9月发端跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间摇动，没有彰着的上涨情景，仍处于相对低位，长远影响了国产牛肉代价。据农业村落部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸市集代价连接下跌韶华始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为彰着；2023年8~9月时候受暑假、中秋节等时节性消费拉动而显现过幼幅回升态势；2023年10月发端再次浮现下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸市集代价由87.96元/千克摇动下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉代价的重大差别酿成了国产牛肉代价快速下滑；进口牛肉的涌入依然紧张损害了我国牛肉资产繁荣，对肉牛豢养、肉牛屠宰加工均酿成重大回击，资产整个赢余才能低重；出产者从事本行业愿望低重，从业职员洪量退出，低重了我国肉牛资产的可连接繁荣才能。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业生意板块的体式存正在，基于这些有限的数据无法扫数响应我国牛肉深加工资产的全貌。加之近两年国内肉牛资产行情低迷，范围化屠宰企业有所增添的总体屠宰数目并不行有用响应屠宰加工资产赢余才能。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛豢养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式出现明显影响，导致资产近况低迷并损害了资产的可连接繁荣才能。对资产和社会更深宗旨的影响，还须要进一措施研并由资产经济等联系范围的专家通过深化分解、数据推演等式样举行确证。

　　6.市集观察机构：如艾瑞接头、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供给市集趋向和消费者行动分解。

　　发展调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹筑民、肖阳、王明进、石红梅、成海筑、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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