过去的2024年，国内中医药财富进入落实2030年中医药发扬战术谋划枢纽时间，谋划的全体标的和各项目标稳步促进，中医药的发扬情况、任事系统、防治协同、可及性和公共的康健素养等，都获得了极大提拔。但因为配套任事系统落伍于多元化时间的需求特色，变成中医药财富发扬面对超过周期的挑衅，正在科技效果转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保护方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与改进，胀动财富升级换代、向新提质，从而创作出高达16万亿的宏大墟市，保护康健中国战术成功施行。

　　国务院印发的《中医药发扬战术谋划摘要（2016—2030年）》（下简称《摘要》）初度显然提出对中医药的主旨定位是“治未病为主导、重疾为协同、全愈为主旨。”，这意味着中医药将正在医疗康健的“一前一后”阐述更大价钱。

　　到2030年，必要实现的主旨目标席卷：中医药任事规模杀青全掩盖；酿成百、万、百万、切切闻人才梯队；公民中医康健文明素养大幅度提拔；中医药工业智能化秤谌迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药发扬谋划》文献里，更是显然了实在的目标谋划（如图1－1）。

　　据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内坐褥总值将恒久支撑正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，异日十年康健财富增速将跨越经济的增进速率，估计到2023年，人均医疗保健开支与住户消费占比将抵达9.2%（如图1－3）。

　　用度开支构造也将爆发蜕化 当局和幼我卫生用度开支相对降低，社会卫生用度接续增进（如图1－4）。

　　跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化扩张，合键显露为：一是人丁老龄化趋向加剧，导致晚年扶养比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁困苦毕生患病率为 6.8%，心灵康健题目日益厉肃；三是慢性非濡染性疾病非常是多重慢病，导致的担当已占总疾病担当 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述配景下，促使公共的康健素养和主动摄生认识接续加强，幼我逐步成为康健第一主体。据中康科技财富商讨院2023年调研， 93.3%人群测试过各式中医诊疗法，非常是年青标的群体增进更速，这意味着异日30年中医药将承载更多医疗保健重担。

　　跟着社会坐褥力发扬和人丁老龄化加剧，国内医保滚存基金的支拨压力加大，有须要收紧当局医疗开支，杀青医保更精准和高效支拨，拒绝“洪水满灌”（如图1－7）；同时，放宽自帮消费才具，节减公立病院、役使民营病院和贸易康健险的发扬（如图1－8）。实在显露正在：

　　一是医保收紧支拨更精准高效，门诊慢特病保护减轻“长病程”患者担当；罕见病用药、儿童用药成新增核心；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目接续降低，到2030年民营病院数目占比将抵达 79%，呈增进态势；三是康健险+康健管造调解鼓舞，到 2025 年，贸易康健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟抵达近来医疗点；康健素养秤谌提拔至 27.78%。

　　国内中医药音讯化经验了数字化到数智化的四个阶段史籍性超过暂时（如图1－9），战略胀动了医疗资源可及化，根柢中医药任事获得铺开。数字化技能也鼓舞了中药改进、产学研一体化、中药全程质地追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面发扬。人为智能和AI技能普及使用，行业大模子发轫设立修设。这些都胀动中医药财富高质地发扬。

　　我国目前已设立修设了相对完竣的掩盖城乡的中医医疗任事收集，中医药的可及性大大加强，到2023年，供应中医任事的社区卫生任事中央占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比增进25.3%，较2020年增进67.4%（如图2－1）；更值得合切的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，抵达86317家，增幅创史籍新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费构造分歧光鲜 合键显露为院内聚焦于医治与慢病，2023年公立医疗机构出卖量前5位的品类分散是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表墟市，则更珍视安排气血提拔本身免疫力， 2023年中成药原料消磨增进最速的种类，无论是绝对增进量照样相对增进率，补益气血、加强免疫力的品类都居当先位置（如表2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药照样饮片消费都与人丁基数及消费才具成正比，趋势中高端化，非常是沿海强盛区域对中高端滋养保健的需求更为繁荣（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情岁月阐述了弗成消失的效力，非常是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情岁月出卖增势光鲜。但跟着疫情平复，三药三方种类消费光鲜降低，非常是连花清瘟系列产物消费量显现断崖式下滑，2023年同比降低幅度跨越67.82%，对企业功绩和墟市显露障碍光鲜，连翘等主旨原料价钱产生断崖式降低（如图2－4）。

　　一是公共康健素养接续降低 二元康健时间降临，公共自我疗愈认识加强，康健素养接续提拔。据中康CMH消费者调研数据显示，正在区别疾病规模的自我药疗及医师医治成绩发掘，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、作为藓等常见病自我药疗率跨越50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我医治率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）探问中一面疾病存正在自我医治与医师医治相贯串的双选的情状；（2）基于43都会，27958名消费者探问获得。

　　二是中医药的使用场景越来越丰盛多样 过去3年，“中医出圈”、“中医师活化”接续抢占热搜，中医摄活力构和中医师活化场景迅速拓展，与中医药联系的摄生保健机构迅速增进，2023年同比增速53%，创下史籍新高（如图2－6）。

　　一是中医学科设备结构发轫实现 截至2024年，修成321个高秤谌中医药核心学科；上等中医药院校46所，2021年卒业生23.35万人，同比增进9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特点人才造就工程效果明显 正在中医药人才梯队“百切切工程”谋划指引下，构修了领甲士才、非常人才、骨干人才梯次相连的高目标人才队列，以及医师和职业技巧人才造就系统，效果明显（如图2－8）。

　　一发轫构修传承改进指引系统，截至到2023年，设备了7个天下核心试验室、2个国度临床医学中央，结构了46个传承改进中央；二是宣告了一批中医医治上风病种、适宜技能和疗效特其余中药种类，中药改进药审批数目产生阶段性增进，有力地保护了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的效果转化途径仍需冲破，开始是中药改进药墟市转化难度较大 ，参加产出不可正，2021年上市11款新药年出卖额亏欠3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化效果低 ，据中国中医药科技发扬中央宣告数据显示，每年中医药科技效果约有600项，获奖效果约占20%~25%，转化率亏欠10%。

　　跟着药价鼎新接续长远和集采扩容，中成药全体呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药出卖量同比降低3.24%，正在院内墟市的消费占比也产生降低（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在价钱方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根基坚持正在45%支配。

　　互联网任事高速增进，古代渠道加快重构。各大平台强力障碍古代渠道，我国 2023 年医药电商墟市范畴抵达2714亿元，以阿里康健和京东康健为代表的互联网平台活泼消费者高速增进（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品墟市范畴达72.0亿元，出卖范畴同比增进12.0%，对线都会药品墟市OTO墟市 2023-2024年增进趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对超过周期的挑衅，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，隔绝《摘要》设定的2020年主旨目标尚有6%支配空间，与战术谋划标的差异接续拉大，必需惹起珍重；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比节减9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收增进6.1%，产生逆势增进。（如图2－14）

　　（九）原料保护：原料暴涨暴跌，中药材保护供应系统遇到挑衅数据也响应出，中药原料价钱震荡大，中药材保护供应系统面对挑衅。这源于虚弱的坐褥流利无法支持大范畴工业化的坐褥需求，更无法保障公共日益增进的绿色、道地药材的高质地发扬需求。到2024年，产生以下特色（如图2－15）：

　　一是原料需要由空虚转为过剩，价钱再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，一连三年的中药材价钱和需要困局获得缓解；但2024年下半年起头供大于求，药贱伤农，行情显现迅速下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费增进 受原料本钱上涨等成分影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费增进，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材需要匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化时间，社会需求爆发宏大蜕化，巨额古代贸易形式和渠道解构，新的时机接续出现。人群的消费目标、消费特色、消费构造、消费渠道等均产生了明显的变动，从物质消费为主转为心灵消费为主，从团结圭臬化转向多元化、天性化，从线下渠道变动为多渠道调解。公共对中医药的需求，也不再限造于古代的医治功用，而是越发珍视身、心、灵三个维度的归纳安排，个中感情价钱与心身疗愈更是成为了中医师活化的主要上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会坐褥力发扬，公共需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待设立修设符适时间特色的多目标、多元化中医药评判系统和配套任事系统。但目前咱们的认知，仍中止正在满意端庄医疗根基保护和大范畴工业化坐褥必要，一味夸大“团结”和“圭臬化”，这正在必定水准上一经限造了中医药的“向新提质”和康健可接续发扬。合键表现正在以下三方面：（一）太过简单的圭臬，肢解了中医体例性和全体性

　　中医药有其特其余本身发扬顺序，“理法方药”具备精密的体例性和全体性，弗成肢解；同时，中医也是运动的医学，灵巧辩证是魂魄，最畏忌“按图索骥”式的定量定性。比如，按照中医临床六经传变顺序，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可行使带芦头柴胡；邪入厥阴时，才行使所有去掉芦头柴胡，并必要鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过丰盛的临床履行提出，“苦为纯阳,去寒热交游、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南区域的竹叶柴胡、川藏区域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有光鲜的实用人群和符合证，比如，竹叶柴胡为妥协太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡行为藏药行使时，“能胜毒者以厚药”，更符合藏地用药地区特色，并为妥协肝经郁热重证之良药。

　　但为了满意大范畴工业化坐褥，暂时圭臬“一刀切”地原则只可行使“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读光鲜分离了中医临床实战，更是对多元化趋向的限定。

　　比如，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品格的主旨因素，据中康云瓴中药财富数据库监测，过去三年，中药材价钱一连上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业存在压力骤增。正在这种配景下，中药的集采仍沿用了化药集采减价思绪，2023年中成药三次联采后，全体价钱降幅高达49%。岁月，中标的中成药主旨原料本钱产生迅速上涨，个中消磨量前20位的种类均匀涨幅跨越38.76%，进一步挤压了中药企业存在空间（如表3－1）。

　　为了确保中标和墟市份额，少许企业被迫采用低价逐鹿、乃至“掺杂使假”。这种式样固然短期内也许获得必定的墟市份额，但从好久来看，最终可以导致中药质地降低和品牌流失，财富“向新提质”难以杀青。

　　与西医西药区别，中医中药还饶恕着丰盛的卫生、经济、科技、文明和生态资源价钱。恒久往后，咱们的圭臬和配套任事太过珍重中医药财富正在端庄医疗系统内的卫生价钱，而疏漏了其正在院表的更宏大墟市，极大地限定了中医药财富联思空间。

　　比如，中康科技预测，人参是异日30年最具财富发现价钱的滋养保健品之一， 联系财富链到2030年希望冲破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源价钱的深度发现，变成我国人参财富恒久大而不强，低秤谌盲目种植和低附加值的反复设备光鲜，截至2024年，杀青产值亏欠600亿元。异日三年，人参价钱乃至可以跌破农本价产生“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采促进，中医药的端庄医疗功用弱化，合键正在消费医疗和各样生计化场景阐述效力，创作一个“鼎足之势”全新的系统表生态体例，成为16万亿元大康健财富的主旨驱动力。

　　1、第一极：端庄医疗满意根基必要 中医端庄医疗系统将逐渐回归根基保护功用，中药保护将聚焦于7000亿元支配的集采墟市，以“团结”和“圭臬化”为主旨。非营利性医疗机构和各样社区康健任事，中心层逐渐弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业落选；

　　2、第二极：消费医疗系统杀青多模态调解 院表自帮消费墟市将酿成雄伟的消费医疗财富，墟市范畴估计高达2.4万亿元。古代美容美体、牙科眼科、月子中央等墟市趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医力气迅速扩张，线、第三极：“中医+”成为支持康健中国战术的主旨 更宏大的墟市来自于“中医+”大康健财富，席卷中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物财富等，即将创作出13万亿元以上联思空间，远景可观。巨额“中医+”大康健财富，酿成丰盛的生态；最终，以文明和道途自傲，引颈环球文雅异日。

　　中医药是大康健生态的主旨因素，而中药财富链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为异日企业逐鹿的三大主旨因素（如图4－1）。

　　非常是中药原料保护系统设备，已成为中医药财富面对的最厉肃挑衅，更应惹起全行业的高度合切。合键是乡村“三化题目”非常（空心化、老龄化和少子化），可用于药材坐褥的劳动力匮乏，劳动力本钱接续攀高。据中康科技调研，2024年，天下100个中药材主产区药农均匀年纪达53.38岁，比本地劳动力均匀年纪高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年增进了12.64%。异日几年，工业企业必需跨过中心合头，以“订单农业”式样反哺农业，杀青原料恒久可接续供应，进而鼓舞中医药屯子强盛（如图4－2）。

　　正在中游，必要合切品牌与渠道“护城河”设备，非常是线上与线下渠道的协同，杀青流量变现；下游则应构修多场景生态闭环，以精准的需求墟市理解导航坐褥。

　　人为智能将激励新一轮技能革命，据不所有统计，截至2024年，国内已上线个，但多半是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘斥地的二次使用，即将正在财富音讯化降本增效、生态赋能、确切宇宙商讨和改进研发方面，阐述宏大价钱（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能技能将极大胀动财富升级换代。异日每个中医都可以会具有一个AI智能体，杀青中西医多学科会诊，从而解放临床中医巨额低端反复性使命，胀动中医药财富往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深任事发扬。

　　但中医药规模的全数改进都必需以传承为根柢，不然改进将成为无源之水。异日年光，中医药如能杀青“传承+改进”的协同，则必将迸发出伟大人命力。以发病率和用药趋向理解为例：中康科技从出卖数据上监测了福修三明区域的用药趋向，以为异日5年，跟着“三明形式”正在天下的扩充，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体例和肺系用药将增进光鲜。

　　而以古代中医“五运六气”预测异日疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，非常是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，异日5年，心脑血管、肺系疾病、神经体例和安神帮眠等品类热销，与财富大数据理解趋向根基吻合。

　　因而，古代的东方玄学与当代文雅之间，自身并不冲突，更无先辈与落伍之分。以数智化引颈下的“传承+改进”，则将为中医药财富的发扬注入新的生气，搭修古代与当代、东方与西方、中医与西医疏通的桥梁。